De argwanende inwoners van Eckmül proberen er nog steeds achter te komen waar de voortvluchtige Lanfeust uithangt. Maar er gebeurt meer in de stad van het Conservatorium. Na de dood van de eerbiedwaardige Qynoster moet er een nieuwe Raad van Drie Wijzen worden gekozen en dat gaat niet geheel probleemloos. En - ook dat nog - Lylth de Eeuwige, een wezen dat van planeet naar planeet gaat en zielen verslindt, heeft zo haar eigen plannen... Ver van Eckmül vandaan, bij de watervallen van het Sponte-gebergte, beginnen Lanfeust en de zijnen, onder wie de trol Hebus, aan een nieuwe fase in de zoektocht naar de verdwenen Ryplëh en... de legendarische Magohamoth. Wat zij niet weten is dat Lylth op het punt staat om via een schrikbewind, waar vooral de allerjongsten en hun ouders zwaar onder te lijden hebben, heel Eckmül aan zich te onderwerpen.